|
จีนผลิตเหล็กสเตนเลสทั่วโลกประมาณ 60-65% และคิดเป็น 45-50% ของการส่งออกเหล็กสเตนเลสทั่วโลก ในปี 2568 จีนส่งออกผลิตภัณฑ์สแตนเลสประมาณ 3.8-4.2 ล้านตัน สำหรับปี 2569 ปริมาณการส่งออกคาดว่าจะเติบโต 5-8% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยอยู่ที่ 4.0-4.5 ล้านเมตริกตัน โดยได้แรงหนุนจากราคาที่แข่งขันได้ คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น และความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และตลาดเกิดใหม่ |
บทความนี้นำเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมของตลาดส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนในปี 2026 โดยวิเคราะห์ปริมาณการส่งออก ตลาดปลายทางที่สำคัญ ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน อุปสรรคทางการค้า มาตรฐานคุณภาพ และกลยุทธ์การจัดซื้อสำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ ตารางข้อมูลทั้งหมดมีการอ้างอิงแหล่งที่มาที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
การผลิตปี 2568:จีนผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมประมาณ 38-40 ล้านเมตริกตันในปี 2568 (~ 62% ของผลผลิตทั่วโลก)
ปริมาณการส่งออก:ส่งออก ~3.8-4.2 ล้านเมตริกตัน (~10% ของการผลิต)
ตลาดสำคัญ:จุดหมายปลายทางการส่งออกยอดนิยม: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (35%), ตะวันออกกลาง (18%), ยุโรป (12%)
ส่วนผสมผลิตภัณฑ์:สินค้าส่งออกหลัก: ม้วน/แผ่น (45%) ท่อ/ท่อ (25%) แท่ง/ลวด (20%)
ความได้เปรียบด้านต้นทุน:ความได้เปรียบด้านราคาเทียบกับโรงงานในยุโรป: ต่ำกว่า 15-30% (ขึ้นอยู่กับเกรดและปริมาณ)
คุณภาพ:คุณภาพ: โรงงานจีนรายใหญ่ตอนนี้ตรงตามมาตรฐาน ASTM, EN, JIS โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด 95-98%
อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมของจีน
กำลังการผลิตและผลผลิต
ตารางที่ 1: การผลิตน้ำมันดิบเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนเทียบกับทั่วโลก (2020-2026)
|
ปี |
การผลิต SS น้ำมันดิบของจีน (Mt) |
การผลิตทั่วโลก (Mt) |
จีนแบ่งปัน |
การเติบโตปีต่อปี |
|
2020 |
30.1 |
50.8 |
59.3% |
+2.1% |
|
2021 |
32.6 |
52.4 |
62.2% |
+8.3% |
|
2022 |
33.9 |
53.1 |
63.8% |
+4.0% |
|
2023 |
36.2 |
55.8 |
64.9% |
+6.8% |
|
2024 |
37.8 |
57.2 |
66.1% |
+4.4% |
|
2025 (โดยประมาณ) |
39.5 |
58.5 |
67.5% |
+4.5% |
|
2569 (โครงการ) |
41.5 |
60.0 |
69.2% |
+5.1% |
การผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนเติบโตขึ้นที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ประมาณ 4.5% ตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งแซงหน้าการเติบโตทั่วโลกที่ 2.8% ในช่วงเวลาเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ การครอบงำของประเทศนั้นได้รับแรงผลักดันจากห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ การประหยัดต่อขนาด และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านกำลังการผลิตการหลอมและการรีด
ผู้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรายใหญ่ของจีน
ตารางที่ 2: ผู้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรายใหญ่ของจีน (ผลผลิตโดยประมาณปี 2025)
|
ผู้ผลิต |
ประมาณปี 2025 เอาท์พุต (ตัน) |
ผลิตภัณฑ์หลัก |
ส่งออกโฟกัส |
การรับรองที่สำคัญ |
|
ชิงซาน โฮลดิ้ง กรุ๊ป |
6.5-7.0 |
คอยล์ แผ่น ท่อ นิกเกิล |
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันออกกลาง |
ASTM, EN, JIS, นอร์ซก |
|
เป่าอู่(Baowu)สแตนเลส |
4.5-5.0 |
คอยส์ แผ่น แผ่น |
ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย |
ASTM, EN, JIS, เป็ด |
|
ไท่หยวนเหล็กและเหล็กกล้า (TISCO) |
3.8-4.2 |
แผ่นเพลท คอยล์ เกรดพิเศษ |
ยุโรป, เอเชีย, ตะวันออกกลาง |
ASTM, EN, JIS, LR, DNV |
|
จางเจียกัง โปฮัง (ZPSS) |
2.5-2.8 |
เหล็กแผ่นรีดเย็น- |
เอเชีย ยุโรป อเมริกา |
ASTM, EN, JIS, RoHS |
|
Jiuquan เหล็กและเหล็กกล้า (JISCO) |
2.0-2.3 |
แผ่น ขดลวด ท่อ |
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันออกกลาง |
ASTM, EN, JIS |
|
เหลียนจง (กว่างซี) สเตนเลส |
1.8-2.0 |
เหล็กม้วนและแผ่นรีดร้อน- |
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา |
ASTM, EN, JIS |
|
เจ้อเจียง จิ่วหลี่ (คิงแลนด์) |
1.5-1.8 |
ท่อ ท่อ ฟิตติ้ง |
ทั่วโลก (เน้นเป็นพิเศษ) |
ASTM, EN, JIS, NACE |
|
โรงงานอื่นๆ (รวมกัน) |
15.0-17.5 |
หลากหลาย |
หลากหลาย |
หลากหลาย |
แนวโน้มปริมาณและมูลค่าการส่งออก (2563-2569)
การส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่โดดเด่น แม้จะมีความตึงเครียดทางการค้าทั่วโลก มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด- และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณแนวโน้ม
ปริมาณการส่งออกต่อปี
ตารางที่ 3: ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมของจีน (2020-2026)
|
ปี |
ปริมาณการส่งออก (ตัน) |
มูลค่าการส่งออก (พันล้านเหรียญสหรัฐ) |
เฉลี่ย ราคาส่งออก (USD/t) |
การเปลี่ยนแปลงปริมาณ YoY |
|
2020 |
2.85 |
6.8 |
2,386 |
-5.2% (ผลกระทบจากโควิด) |
|
2021 |
3.42 |
9.1 |
2,660 |
+20.0% |
|
2022 |
3.65 |
10.8 |
2,959 |
+6.7% |
|
2023 |
3.78 |
10.2 |
2,698 |
+3.6% (ราคาลดลง) |
|
2024 |
3.95 |
10.9 |
2,759 |
+4.5% |
|
2025 (โดยประมาณ) |
4.10 |
11.5 |
2,805 |
+3.8% |
|
2569 (โครงการ) |
4.35 |
12.5 |
2,874 |
+6.1% |
ปริมาณการส่งออกแยกตามประเภทสินค้า (2568)
ตารางที่ 4: การส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนตามประเภทผลิตภัณฑ์ (ประมาณการปี 2568)
|
หมวดหมู่สินค้า |
ปริมาณการส่งออก (ตัน) |
ส่วนแบ่งของยอดรวม |
เฉลี่ย ราคาส่งออก (USD/t) |
จุดหมายปลายทางหลัก |
|
เหล็กม้วน/แผ่นรีดร้อน- |
1.45 |
35.4% |
2,450 |
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันออกกลาง |
|
เหล็กม้วน/แผ่นรีดเย็น- |
1.20 |
29.3% |
3,100 |
ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย |
|
ท่อและท่อ |
0.85 |
20.7% |
3,450 |
ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา |
|
แท่ง, แท่ง, ลวด |
0.35 |
8.5% |
2,850 |
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ยุโรป |
|
จาน (หนัก) |
0.15 |
3.7% |
3,200 |
ตะวันออกกลาง, การต่อเรือ |
|
ฟิตติ้ง หน้าแปลน วาล์ว |
0.08 |
2.0% |
4,800 |
อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง |
|
อื่นๆ (การตีขึ้นรูป ฯลฯ) |
0.02 |
0.5% |
5,200 |
การใช้งานพิเศษ |
ตลาดส่งออกหลักและจุดหมายปลายทาง
ตารางที่ 5: จุดหมายปลายทางการส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนตามภูมิภาค/ประเทศ (ประมาณการปี 2025)
|
ภูมิภาค/ประเทศ |
ปริมาณการนำเข้าจากจีน (ตัน) |
ส่วนแบ่งการส่งออกทั้งหมดของจีน |
เฉลี่ย ราคา (USD/ตัน) |
แนวโน้มการเติบโต |
|
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ทั้งหมด) |
1.43 |
34.9% |
2,720 |
แข็งแกร่ง (+8-12% YoY) |
|
เวียดนาม |
0.52 |
12.7% |
2,680 |
แข็งแกร่ง |
|
ประเทศไทย |
0.38 |
9.3% |
2,750 |
ปานกลาง |
|
อินโดนีเซีย |
0.22 |
5.4% |
2,650 |
แข็งแกร่งมาก (ห่วงโซ่อุปทานนิกเกิล) |
|
มาเลเซีย |
0.16 |
3.9% |
2,780 |
ปานกลาง |
|
อื่นๆ (ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์) |
0.15 |
3.7% |
2,800 |
ปานกลาง |
|
ตะวันออกกลาง (ทั้งหมด) |
0.74 |
18.0% |
2,980 |
แข็งแกร่ง (+6-10% YoY) |
|
ยูเออี |
0.28 |
6.8% |
3,050 |
แข็งแกร่ง |
|
ซาอุดีอาระเบีย |
0.22 |
5.4% |
2,920 |
แข็งแกร่ง (โครงการ Vision 2030) |
|
กาตาร์, คูเวต, โอมาน |
0.24 |
5.9% |
2,950 |
ปานกลาง |
|
ยุโรป (ทั้งหมด) |
0.49 |
12.0% |
3,150 |
อ่อนแอ (+1-3% YoY, ภาษี) |
|
อิตาลี |
0.12 |
2.9% |
3,200 |
ปานกลาง |
|
เยอรมนี |
0.10 |
2.4% |
3,280 |
อ่อนแอ (อุปสรรคทางการค้า) |
|
ไก่งวง |
0.15 |
3.7% |
2,980 |
แข็งแกร่ง (ศูนย์กลางการส่งออกใหม่{{0}) |
|
ทวีปอเมริกาเหนือ |
0.33 |
8.0% |
3,400 |
ลดลง (-5 ถึง -10% YoY) |
|
สหรัฐอเมริกา |
0.12 |
2.9% |
3,650 |
ลดลง (ภาษี) |
|
เม็กซิโก |
0.11 |
2.7% |
3,250 |
ปานกลาง |
|
แคนาดา |
0.10 |
2.4% |
3,350 |
ปานกลาง |
|
เอเชียใต้ |
0.41 |
10.0% |
2,860 |
แข็งแกร่ง (+10-15% YoY) |
|
อินเดีย |
0.28 |
6.8% |
2,820 |
แข็งแกร่ง |
|
ปากีสถานบังคลาเทศ |
0.13 |
3.2% |
2,950 |
แข็งแกร่ง |
|
แอฟริกา |
0.28 |
6.8% |
2,920 |
การเติบโต (+8-12% YoY) |
|
อียิปต์ |
0.10 |
2.4% |
2,980 |
แข็งแกร่ง |
|
แอฟริกาใต้, ไนจีเรีย |
0.18 |
4.4% |
2,880 |
กำลังเติบโต |
|
อเมริกาใต้ |
0.22 |
5.4% |
3,050 |
ปานกลาง (+3-5% YoY) |
|
คนอื่น |
0.20 |
4.9% |
3,100 |
ผสม |
เหตุใดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนด้วยเหตุผลหลายประการ: (1) การพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็ว; (2) ความใกล้ชิดกับท่าเรือจีน (5-การจัดส่ง 10 วัน เทียบกับ. 30-45 วันจากยุโรปหรืออเมริกาเหนือ) (3) ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์แปรรูปอาหารและการก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้นของชนชั้นกลาง และ (4) เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ลดภาษีสินค้าสแตนเลส
สิ่งที่จีนส่งออก
ตารางที่ 6: การส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนแยกตามเกรด/ซีรีส์ (ประมาณการปี 2025)
|
เกรด/ซีรีย์ |
ปริมาณการส่งออก (ตัน) |
ส่วนแบ่งของยอดรวม |
เฉลี่ย ราคาส่งออก (USD/t) |
การใช้งานที่สำคัญ |
|
ซีรีส์ 200 (201, 202) |
0.90 |
22.0% |
1,850 |
ตกแต่ง อุปกรณ์ครัว แผงภายใน |
|
ซีรีส์ 300 (304, 304L) |
2.05 |
50.0% |
2,950 |
การแปรรูปอาหาร เคมี วัตถุประสงค์ทั่วไป |
|
ซีรีส์ 300 (316, 316L) |
0.62 |
15.1% |
4,200 |
ทะเล, เคมี, ยา |
|
ซีรีส์ 400 (430, 410) |
0.35 |
8.5% |
1,920 |
ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ทนความร้อน- |
|
ดูเพล็กซ์ (2205, 2507) |
0.08 |
2.0% |
5,800 |
การกลั่นน้ำทะเล เรือบรรทุกสารเคมี ใต้ทะเล |
|
โลหะผสมนิกเกิล (625, C276) |
0.06 |
1.5% |
22,500 |
การบินและอวกาศ การแปรรูปทางเคมี การเดินเรือ |
|
ความพิเศษอื่นๆ |
0.04 |
1.0% |
8,500 |
การผลิตไฟฟ้า นิวเคลียร์ การแพทย์ |
ตารางที่ 7: ระดับคุณภาพของการส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมของจีน
|
ระดับคุณภาพ |
คำอธิบาย |
ราคาเทียบกับโรงงานยุโรป |
ผู้ซื้อทั่วไป |
การรับประกัน / รายงานการทดสอบโรงสี |
|
พรีเมี่ยม (ระดับ 1) |
โรงงานชั้นนำของจีน (TISCO, Baosteel, Tsingshan) - ได้รับการรับรอง ASTM/EN/JIS, MTR เต็มรูปแบบ |
ลดลง 10-20% |
ผู้รับเหมา EPC, น้ำมันและก๊าซ, โรงงานเคมี |
EN 10204 3.1/3.2 สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ |
|
มาตรฐาน (ระดับ 2) |
โรงสีระดับกลาง- - ได้รับการรับรอง ASTM, MTR มาตรฐาน คุณภาพพื้นผิวดี |
ลดลง 20-30% |
การผลิตทั่วไป การแปรรูปอาหาร HVAC |
EN 10204 2.1/2.2 การตรวจสอบย้อนกลับขั้นพื้นฐาน |
|
เศรษฐกิจ (ระดับ 3) |
โรงงานขนาดเล็ก - การปฏิบัติตามมาตรฐาน ASTM ขั้นพื้นฐาน, QC ที่จำกัด, พื้นผิวที่แปรผัน |
ลดลง 30-45% |
การใช้งานด้านการก่อสร้าง การตกแต่ง และไม่สำคัญ- |
MTR พื้นฐาน การรับประกันแบบจำกัด |
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและโครงสร้างต้นทุน
การวิเคราะห์ความได้เปรียบด้านต้นทุน
ตารางที่ 8: การเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุน - โรงถลุงเหล็กสแตนเลสของจีนกับยุโรป (คอยล์ 304 ลิตร พื้นฐานปี 2025)
|
องค์ประกอบต้นทุน |
โรงสีจีน (USD/t) |
โรงสียุโรป (USD/t) |
ความแตกต่าง |
ข้อได้เปรียบของจีน |
|
วัตถุดิบ (Ni, Cr, Fe, Mo) |
1,650 |
1,720 |
- 70 ดอลลาร์สหรัฐ |
4% (เข้าถึงแร่ได้ดีขึ้น) |
|
พลังงาน (ไฟฟ้า, แก๊ส) |
180 |
320 |
- 140 ดอลลาร์สหรัฐ |
44% (ต้นทุนพลังงานลดลง) |
|
แรงงาน |
85 |
280 |
- 195 ดอลลาร์สหรัฐ |
69% (ส่วนต่างต้นทุนแรงงาน) |
|
ค่าเสื่อมราคา (ค่าตัดจำหน่ายรายจ่ายฝ่ายทุน) |
120 |
250 |
- 130 ดอลลาร์สหรัฐ |
52% (โรงงานต้นทุนเก่า/ต่ำกว่า-) |
|
ค่าโสหุ้ยและการบริหาร |
95 |
310 |
- 215 ดอลลาร์สหรัฐ |
69% |
|
ค่าขนส่ง (ภายในประเทศไปยังท่าเรือ) |
25 |
N/A |
- |
รวมอยู่ด้วย |
|
ต้นทุนการแปลงทั้งหมด (เช่น-ดิบ-เสื่อ) |
505 |
1,160 |
- 655 ดอลลาร์สหรัฐ |
ลดลง 56% |
|
ต้นทุนประตูโรงงาน FOB ทั้งหมด |
2,155 |
2,880 |
- 725 ดอลลาร์สหรัฐ |
ลดลง 25% |
|
เพิ่มเติม: การขนส่งทางทะเลไปยังยุโรป/NA |
+450 |
0 (ภายในประเทศ) |
+450 |
ช่วยลดความได้เปรียบ |
|
การเปรียบเทียบต้นทุนที่ส่งมอบ |
2,605 |
2,880 |
- 275 ดอลลาร์สหรัฐ |
ส่งต่ำกว่า 10% |
ตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าโรงงานเหล็กสเตนเลสของจีนมีความได้เปรียบด้านต้นทุนอย่างมากในด้านต้นทุนการแปลง (ต่ำกว่าโรงงานในยุโรป 56%) ซึ่งได้แรงหนุนจากต้นทุนด้านพลังงาน ต้นทุนแรงงาน และค่าโสหุ้ยที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การขนส่งทางทะเลจะช่วยชดเชยข้อได้เปรียบนี้บางส่วนสำหรับตลาดที่อยู่ห่างไกล สำหรับตลาดใกล้เคียง (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง) ความได้เปรียบด้านต้นทุนในการส่งมอบคือ 15-25% สำหรับตลาดระยะไกล (อเมริกาเหนือ ยุโรปเหนือ) ข้อได้เปรียบจะลดลงเหลือ 5-15%
ไม่มี-ปัจจัยการแข่งขันด้านราคา
เวลานำ:โรงงานรายใหญ่ของจีนเสนอระยะเวลารอคอยสินค้า 4-8 สัปดาห์สำหรับเกรดมาตรฐาน (เทียบได้กับโรงงานของตะวันตก)
ความยืดหยุ่นขั้นต่ำ:ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ) ต่ำเพียง 1-2 เมตริกตันสำหรับเกรดมาตรฐาน (ต่ำกว่า MOQ ทั่วไปที่ 5-10 ตันของโรงงานในยุโรป)
เอกสารประกอบ:โรงงานระดับ 1 นำเสนอ EN 10204 3.1/3.2 MTR, ตัวเลือกการตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม- และความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับเต็มรูปแบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านลอจิสติกส์:ท่าเรือหลัก (เซี่ยงไฮ้ หนิงโป จางเจียกัง) มีท่าเรือส่งออกสแตนเลสโดยเฉพาะซึ่งมีกำลังการผลิต 500,000+ ตัน/เดือน
บริการลูกค้า (ปัจจัยอ่อน):การสื่อสารผ่าน WeChat/WhatsApp- ทีมขายที่ตอบสนอง และความเต็มใจที่จะเจรจาเรื่องราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน
นโยบายการค้า ภาษีศุลกากร และอุปสรรค
อุปสรรคทางการค้าที่สำคัญตามภูมิภาค
ตารางที่ 9: อุปสรรคทางการค้าที่สำคัญที่ส่งผลต่อการส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมของจีน (พ.ศ. 2568-2569)
|
ภูมิภาค/ประเทศ |
ประเภทอุปสรรคทางการค้า |
อัตรา/การวัด |
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ |
ผลกระทบต่อการส่งออกของจีน |
|
สหรัฐอเมริกา |
มาตรา 232 พิกัดอัตราศุลกากร |
มูลค่าโฆษณา 25% |
สินค้าสแตนเลสทั้งหมด |
การส่งออก - รุนแรงลดลง 60% ตั้งแต่ปี 2018 |
|
สหรัฐอเมริกา |
การต่อต้านการทุ่มตลาด (AD) |
แตกต่างกันไปตามโรงสี (15-76%) |
แผ่นสแตนเลส ท่อ |
โรงงานเฉพาะเจาะจงที่รุนแรง - ถูกลงโทษอย่างหนัก |
|
สหภาพยุโรป |
มาตรการป้องกัน |
10.4-25% (โควต้า + ภาษี) |
เหล็กม้วน,แผ่นสแตนเลส |
โควต้า - ปานกลางอนุญาตให้มีการส่งออกบางส่วน |
|
สหภาพยุโรป |
การต่อต้านการทุ่มตลาด (AD) |
14.5-19.3% (เลือกโรงงาน) |
คอยล์ SS รีดร้อน- |
โรงงานที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง - สามารถ-เปลี่ยนเส้นทางได้ |
|
อินเดีย |
การต่อต้านการทุ่มตลาด (AD) |
309-1,851 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน (แตกต่างกันไป) |
ผลิตภัณฑ์สแตนเลสทรงแบน |
ปลายทางหลักที่สำคัญ - ได้รับผลกระทบ |
|
อินเดีย |
การรับรอง BIS |
ใบอนุญาต BIS บังคับ |
สินค้าสแตนเลสทั้งหมด |
อุปสรรคด้านการบริหารปานกลาง - |
|
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) |
อัตราภาษีพิเศษ (ACFTA) |
0-5% (为中国产品) |
สินค้าสแตนเลสทั้งหมด |
Positive - รองรับการส่งออกของจีน |
|
ไก่งวง |
มาตรการป้องกัน |
6-15% (ตามโควต้า) |
สแตนเลสม้วนแผ่น |
ตุรกีระดับปานกลาง - คือ-ศูนย์กลางการส่งออก |
|
บราซิล |
การต่อต้านการทุ่มตลาด (AD) |
250-850 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน |
สแตนเลสแผ่น,คอยล์ |
ตลาดขนาดเล็กปานกลาง - |
|
ออสเตรเลีย |
การต่อต้านการทุ่มตลาด (AD) |
120-680 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน |
ท่อสแตนเลส,ท่อ |
ตลาดเล็กๆ - รายย่อย |
การคืนภาษีส่งออกและการสนับสนุนจากรัฐบาล
รัฐบาลจีนสนับสนุนการส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมผ่านระบบส่วนลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มูลค่า- ในปี 2026 อัตราการคืน VAT การส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์สแตนเลสส่วนใหญ่ (รหัส HS 7218-7222) อยู่ที่ 9-13% ซึ่งหมายความว่าผู้ส่งออกสามารถขอคืน 9-13% ของ VAT 13% ที่ชำระจากการซื้อในประเทศได้ ซึ่งช่วยลดราคา FOB ลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9-13% เมื่อเทียบกับการขายในประเทศ ทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญ
มาตรฐานคุณภาพและการรับรอง
การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตารางที่ 10: การปฏิบัติตามมาตรฐานโดย Chinese Mill Tier (การประเมินปี 2025)
|
มาตรฐาน |
ขอบเขต |
อัตราการปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงงานจีน (ระดับ 1) |
อัตราการปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงงานจีน (ระดับ 2) |
หมายเหตุ |
|
มาตรฐาน ASTM A240/A240M |
แผ่น SS แผ่น แผ่น คอยล์ |
98% |
85-90% |
นิยมส่งออกมากที่สุด |
|
มาตรฐาน ASTM A312/A312M |
ท่อไร้รอยต่อ/รอย SS |
95% |
80-88% |
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง |
|
อีเอ็น 10088-2 |
เงื่อนไขการจัดส่งทางเทคนิคของ SS |
92% |
75-85% |
ตลาดยุโรป |
|
JIS G4304/G4305 |
แผ่น SS แผ่น (ญี่ปุ่น) |
98% |
90% |
มาตรฐานญี่ปุ่น |
|
นอร์สก M-630 |
SS สำหรับนอกชายฝั่ง/ทางทะเล |
70% (โรงงานที่เลือก) |
30% |
ตลาดพรีเมี่ยม |
|
เนซ MR0175 |
SS สำหรับบริการเปรี้ยว |
85% (โรงงานที่เลือก) |
50% |
น้ำมันและก๊าซ |
|
พีอีดี 2014/68/สหภาพยุโรป |
คำสั่งอุปกรณ์แรงดัน |
90% |
60% |
ภาชนะรับความดันของยุโรป |
|
เอบีเอส/DNV/GL/LR |
การรับรองระดับเรือเดินทะเล |
88% |
55% |
การต่อเรือ |
รายงานการทดสอบโรงงาน (MTR) และความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
ข้อกังวลทั่วไปในหมู่ผู้ซื้อจากต่างประเทศคือความถูกต้องและความครบถ้วนของรายงานการทดสอบโรงงาน (MTR) โรงงานในจีนมีการปรับปรุงคุณภาพ MTR อย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2020 ปัจจุบันโรงงานระดับ 1 มีระบบ MTR ตามมาตรฐาน EN 10204 3.1 หรือ 3.2 MTR โดยมีการวิเคราะห์ทางเคมี คุณสมบัติทางกล บันทึกการบำบัดความร้อน และการตรวจสอบย้อนกลับไปยังความร้อนหลอมเหลว สำหรับการใช้งานที่สำคัญ ผู้ซื้อควรระบุ EN 10204 3.2 และกำหนดให้มีการตรวจสอบ SGS หรือ TUV ที่โรงงานก่อนจัดส่ง
ข้อกำหนดรถไฟฟ้าใต้ดิน:ระบุ EN 10204 3.1 ขั้นต่ำเสมอ 3.2 สำหรับการใช้งานที่สำคัญ
การตรวจสอบบุคคลที่สาม-:การตรวจสอบ SGS, TUV, BV หรือ DNV ที่โรงงาน (ก่อน{0}}การจัดส่ง) ค่าใช้จ่าย: USD 800-2,500 ต่อการตรวจเยี่ยมหนึ่งครั้ง
การตรวจสอบย้อนกลับ:ขอการตรวจสอบย้อนกลับแบบเต็ม (หมายเลขความร้อนหลอมเหลว หมายเลขแผ่นพื้น ชุดการรีด)
กรณีพิเศษ:สำหรับการใช้งานด้านนิวเคลียร์ การบินและอวกาศ หรือแรงดันสูง- ให้ตรวจสอบระบบคุณภาพของโรงงานด้วยตนเอง
แนวโน้มในอนาคต: พ.ศ. 2569-2573
การเติบโตของปริมาณการส่งออก:การส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนคาดว่าจะเติบโตจาก ~4.1M ตัน (2025) เป็น ~5.5M ตัน (2030), CAGR ~6%
ห่วงโซ่อุปทานของชาวอินโดนีเซีย:การผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมของอินโดนีเซีย (Tsingshan ฯลฯ) จะทำหน้าที่เป็นฐานส่งออก "China Plus One" มากขึ้น โดยมีความเสี่ยงด้านภาษีที่ต่ำกว่า
การปรับตัวกั้นการค้า:อุปสรรคทางการค้าในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปจะยังคงมีอยู่ ส่งผลให้โรงงานของจีนกระจายการลงทุนไปยังแอฟริกา เอเชียใต้ และละตินอเมริกา
การอัพเกรดคุณภาพ:โรงงานระดับ 1 ในจีนกำลังลงทุนในเกรด-ระดับสูง (ซูเปอร์ออสเทนนิติก ซูเปอร์ดูเพล็กซ์ โลหะผสมนิกเกิล) เพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่า
ESG และคาร์บอนฟุตพริ้นท์:โรงงานในจีนกำลังใช้การรายงาน ESG การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และโครงการริเริ่มเกี่ยวกับเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อในยุโรปและทั่วโลก
การแปลงเป็นดิจิทัล:การประมวลผลคำสั่งซื้อแบบดิจิทัล การติดตามการผลิต-แบบเรียลไทม์ และการคาดการณ์คุณภาพโดยอาศัย AI- จะช่วยลดช่องว่างด้านบริการด้วยโรงงานของตะวันตก
คาดการณ์ปริมาณการส่งออกแยกตามภูมิภาค (พ.ศ. 2573)
ตารางที่ 13: ปริมาณการส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนที่คาดการณ์ไว้ตามภูมิภาค (พ.ศ. 2568-2573)
|
ภูมิภาค |
การส่งออกปี 2568 (ตัน) |
ประมาณการปี 2573 (ตัน) |
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี |
ตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ |
|
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
1.43 |
2.10 |
+8.0% |
การผลิต FDI โครงสร้างพื้นฐาน |
|
ตะวันออกกลาง |
0.74 |
1.15 |
+9.2% |
วิสัยทัศน์ 2030 โครงการกลั่นน้ำทะเล ปิโตรเคมี |
|
เอเชียใต้ (อินเดีย ฯลฯ) |
0.41 |
0.72 |
+11.9% |
การทำให้เป็นอุตสาหกรรมการทำให้เป็นเมือง |
|
แอฟริกา |
0.28 |
0.52 |
+13.2% |
โครงสร้างพื้นฐาน เหมืองแร่ การขยายตัวของเมือง |
|
ยุโรป |
0.49 |
0.55 |
+2.3% |
การเติบโตช้าเนื่องจากการกีดกันทางการค้า |
|
ทวีปอเมริกาเหนือ |
0.33 |
0.30 |
-1.9% |
ลดลงเนื่องจากภาษีและการต่อเรือ |
|
อเมริกาใต้ |
0.22 |
0.32 |
+7.8% |
การทำเหมืองแร่ ปิโตรเคมี โครงสร้างพื้นฐาน |
|
คนอื่น |
0.20 |
0.34 |
+11.2% |
การกระจายความเสี่ยงสู่ตลาดใหม่ |
|
ทั้งหมด |
4.10 |
5.50 |
+6.1% |
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่ 1: สแตนเลสของจีนมีคุณภาพต่ำกว่าสแตนเลสของยุโรปหรือญี่ปุ่นหรือไม่?
สำหรับโรงงานระดับ 1 ในจีน (TISCO, Baosteel, Tsingshan, ZPSS) คุณภาพจะเทียบเท่ากับโรงงานในยุโรปและญี่ปุ่น ผู้ผลิตเหล่านี้ใช้อุปกรณ์เดียวกัน พารามิเตอร์กระบวนการที่คล้ายกัน และส่งออกไปยังตลาดโลกด้วยอัตราการผ่านการตรวจสอบครั้งแรก 95-98%- สิ่งสำคัญคือการระบุโรงสีที่ถูกต้องและใช้การตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม- โรงสีระดับ 2 และ 3 มีคุณภาพที่แตกต่างกันมากกว่า และเหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานที่ไม่สำคัญ
คำถามที่ 2: ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนที่ฉันซื้อนั้นตรงตามมาตรฐาน ASTM/ASTM
ระบุ EN 10204 3.1 หรือ 3.2 Mill Test Report (MTR) ในใบสั่งซื้อของคุณ ต้องมีการตรวจสอบก่อน{3}}การจัดส่งโดย SGS, TUV, BV หรือ DNV ขอให้ MTR รวมการวิเคราะห์ทางเคมี คุณสมบัติทางกล บันทึกการรักษาความร้อน และการตรวจสอบย้อนกลับไปยังความร้อนหลอมละลาย สำหรับการใช้งานที่สำคัญ ให้ทำการทดสอบตัวอย่างโดยอิสระของคุณเอง (โดยทั่วไป 10% ของเพลต/คอยล์) Jinie Technology ให้บริการทั้งหมดนี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการจัดซื้อของเรา
Q3: โดยทั่วไปแล้วระยะเวลารอคอยสำหรับคำสั่งส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนคือเท่าไร?
สำหรับเกรดมาตรฐาน (304L, 316L คอยส์/แผ่น) โดยปกติระยะเวลารอคอยสินค้าจะอยู่ที่ 4-8 สัปดาห์นับจากการยืนยันคำสั่งซื้อไปยังท่าเรือ FOB China สำหรับแผ่นและท่อ ระยะเวลาดำเนินการคือ 6-12 สัปดาห์ สำหรับเกรดพิเศษ (ดูเพล็กซ์ โลหะผสมนิกเกิล) ระยะเวลารอคอยสินค้าอาจอยู่ที่ 12-20 สัปดาห์ บางครั้งคำสั่งซื้อเร่งด่วน (2-4 สัปดาห์) สามารถทำได้ด้วยสินค้าคงคลังของโรงงานที่มีอยู่ แต่จะมีพรีเมี่ยมอยู่ที่ 5-15%
Q4: มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ) สำหรับการส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนหรือไม่?
ใช่ แต่โดยทั่วไปแล้วจะต่ำกว่าโรงงานในยุโรปหรือญี่ปุ่น สำหรับโรงงานระดับ 1 โดยทั่วไปปริมาณขั้นต่ำจะอยู่ที่ 1-5 เมตริกตันสำหรับเกรดมาตรฐาน (คอยล์: 1 ม้วน ~2-3 ตัน แผ่น: 1 ชิ้น) สำหรับท่อและข้อต่อ โดยทั่วไป MOQ จะอยู่ที่ 500-1,000 กิโลกรัม บริษัทการค้าเช่น Jinie Technology สามารถรวบรวมคำสั่งซื้อขนาดเล็กจากผู้ซื้อหลายรายเพื่อให้ตรงตามปริมาณขั้นต่ำของโรงงาน
คำถามที่ 5: ภาษีศุลกากรและอากรตอบโต้การทุ่มตลาด-ส่งผลต่อการนำเข้าสแตนเลสของจีนเข้ามาในประเทศของฉันอย่างไร
ภาษีศุลกากรและอากรต่อต้านการทุ่มตลาด (AD) จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สหรัฐอเมริกามีภาษีมาตรา 232 25% บวกอากร AD (15-76% แตกต่างกันไปตามโรงงาน) สหภาพยุโรปมีมาตรการป้องกัน (สูงกว่าโควต้า 10.4-25%) อินเดียมีภาษี AD อยู่ที่ 309-1,851 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) มีอัตราภาษี 0-5% ภายใต้ ACFTA ตรวจสอบกับหน่วยงานศุลกากรของคุณหรือติดต่อ Jinie Technology เพื่อวิเคราะห์ภาษีศุลกากรเฉพาะประเทศ
คำถามที่ 6: ฉันสามารถได้รับการรับรองแบบเดียวกัน (PED, NORSOK, NACE) จากโรงงานในจีนได้หรือไม่
ใช่ โรงงานระดับ 1 ในจีนสามารถจัดหา PED, NORSOK M-630, NACE MR0175 และใบรับรองประเภทการเดินเรือ (ABS, DNV, LR) ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกโรงงานที่จะได้รับการรับรองทั้งหมด ระบุข้อกำหนดการรับรองของคุณล่วงหน้าและตรวจสอบใบรับรองปัจจุบันของโรงงานก่อนสั่งซื้อ Jinie Technology รักษาฐานข้อมูลที่โรงงานในจีนมีใบรับรองใดบ้าง
Q7: เงื่อนไขการชำระเงินโดยทั่วไปสำหรับคำสั่งส่งออกสแตนเลสของจีนคืออะไร
เงื่อนไขการชำระเงินทั่วไป: (1) ล่วงหน้า 30% + 70% ก่อนจัดส่ง (โดยทั่วไปสำหรับความสัมพันธ์ใหม่); (2) เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (LC) ที่เห็น (เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ) (3) ล่วงหน้า 30% + 70% เทียบกับสำเนา Bill of Lading (B/L) (สำหรับความสัมพันธ์ที่จัดตั้งขึ้น) สำหรับการสั่งซื้อมากกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ LC ที่ 30-60 วันอาจสามารถต่อรองได้ อย่าจ่ายเงินล่วงหน้า 100% ให้กับซัพพลายเออร์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ
คำถามที่ 8: ฉันจะจัดการด้านลอจิสติกส์และพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าสแตนเลสของจีนได้อย่างไร
ซัพพลายเออร์ในจีนส่วนใหญ่เสนอเงื่อนไข FOB (ฟรีบนเครื่อง) หรือ CIF (ต้นทุน ประกันภัย ค่าขนส่ง) สำหรับ FOB คุณจัดเตรียมการขนส่งทางทะเลและการประกันภัยจากท่าเรือจีน สำหรับ CIF ซัพพลายเออร์จะจัดเตรียมการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือของคุณ ใช้บริษัทขนส่งสินค้าที่มีประสบการณ์ ซึ่งคุ้นเคยกับการนำเข้าเหล็กสเตนเลส (หนักและไวต่อสนิม-) พิธีการศุลกากรจำเป็นต้องมีใบกำกับสินค้า รายการบรรจุภัณฑ์ MTR และใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า Jinie Technology ให้การสนับสนุนด้านลอจิสติกส์เต็มรูปแบบ รวมถึงการจองการขนส่งสินค้า เอกสารทางศุลกากร และการจัดส่งไปยังคลังสินค้าของคุณ
คำถามที่ 9: สแตนเลส ''ต้นกำเนิดจากอินโดนีเซีย'' มาจากประเทศจีนจริงๆ หรือไม่
บางส่วนก็เป็นได้ Tsingshan Holding Group (บริษัทจีน) ดำเนินธุรกิจการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดใหญ่ในอินโดนีเซีย (Morowali) วัสดุที่ผลิตในอินโดนีเซียมีต้นกำเนิดจากอินโดนีเซียอย่างถูกกฎหมาย และอาจเข้าเกณฑ์ภาษีที่แตกต่างกัน (มักจะต่ำกว่า) เมื่อนำเข้าสู่สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือตลาดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ซัพพลายเออร์บางรายอาจบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับแหล่งที่มาของจีน-ว่าเป็นภาษาอินโดนีเซีย ขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าเสมอและตรวจสอบกับหน่วยงานศุลกากรหากมีข้อสงสัย
คำถามที่ 10: อะไรคือข้อได้เปรียบด้านราคาโดยทั่วไปของเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนกับอุปทานในท้องถิ่นในประเทศของฉัน?
ข้อได้เปรียบด้านราคาจะแตกต่างกันไปตามเกรด ปริมาณ และตลาดท้องถิ่นของคุณ ช่วงทั่วไป: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ต่ำกว่า 15-25%; ตะวันออกกลาง: ลดลง 15-30%; ยุโรป: ลดลง 10-20% (หากได้รับอนุญาตจากภาษี) อเมริกาเหนือ: ลดลง 10-15% (ก่อนภาษี หลังภาษี วัสดุจีนอาจมีราคาแพงกว่า) เอเชียใต้: ลดลง 20-35% ข้อดีคือใหญ่กว่าสำหรับเกรดมาตรฐาน (304L) และน้อยกว่าสำหรับเกรดพิเศษ (ดูเพล็กซ์, โลหะผสมนิกเกิล) รับใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการจาก Jinie Technology สำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ
ติดต่อจีนี่เทคโนโลยี
สำหรับการสนับสนุนด้านการจัดซื้อ คุณสมบัติของโรงงาน การจัดการ-การตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม และราคาที่แข่งขันได้สำหรับผลิตภัณฑ์สแตนเลสและโลหะผสมนิกเกิลจากประเทศจีน โปรดติดต่อทีมงานของเรา:
อีเมล:Market@jnalloy.com
WhatsApp / WeChat:+86 193 3990 0211
เว็บไซต์:www.jnalloy.com
ที่อยู่:มณฑลเจียงซูประเทศจีน
เวลาตอบสนอง:ภายใน 4 ชั่วโมง (วันทำการ) ภายใน 24 ชั่วโมง (วันหยุดสุดสัปดาห์)
